サービス概要
個人のお客様
Price
料金
※初回オンライン相談：無料
単発のご相談
29,800円~(税抜)
● 資産構成、リスク対策の現状分析とご提案
● ライフプラン実現の実行支援
● 経済状況などに応じた情報発信
● その他FPサービス全般のサポート
継続サポート
4,980円~(税抜)/月
相続対策のご提案：49,800円（税込）
Service
サービス内容
ライフプラン（資産運用・リスク対策含む）の作成と仕組み構築
将来のやりたいことの実現に向け、キャッシュフローを算出し、今からやるべきことを明確にします。
プランの中には、現状と希望を加味した「資産運用の戦略構築」「リスクマネジメント」を組み込み、
「努力・意識しなくても実現出来る仕組み」をつくるところまでをサポートいたします。
資産運用のコンサルティング
中長期での資産運用を前提に、最適なアロケーション＆ポートフォリオを提案します。
アドバイスだけでなく、口座の開設や家計管理など、実行段階まで具体的にサポート致します。
ご希望される方に関しては有料で継続サービスもご利用いただけます。
生命保険・損害保険コンサルティング
やりたいことを実現する上で、阻害要因となることの対策を提案します。
現状活用出来る社会保障制度や、会社の福利厚生なども一緒に洗い出し、保険ばかりに頼らず、リスク合った適切な解決策をご提案致します。
不動産の売買、活用コンサルティング
不動産の良し悪し・住宅ローンの組み方や銀行選定・住宅ローン控除や贈与などの税制に関して、中立的に最適解をご提案致します。資金計画から住宅ローンの組み方等の購入前のことはもちろん、購入後の繰上返済や確定申告まで、ワンストップで長期的に責任を持って対応致します。
相続対策、手続き対応（サービス名：まるごと相続）
相続に強い司法書士・税理士と提携し、チームとしてワンストップでサポート致します。事前の相続対策はもちろん、相続発生後のお手続き、不動産の売却・活用や、有価証券含めた資産の最適化もまとめて対応します。
相続発生前後の手続きだけでなく、残された方の長期的なライフプランも含めてご支援できるのが当事務所の強みです。
各種税金、節税の相談
様々な分野で活躍する税理士とチームを構築し、適切な税金対策をご提案致します。
特に不動産やその他資産の取り扱いに関する事項を得意としております。
不動産関連会社のお客様
単発のご相談
お客様の住宅購入前後でのお金の悩みを解決致します。
弊社はお客様の売買に伴うお金の不安や問題を解消することで、中長期での仲介会社様・工務店様の集客力＆業績UPに寄与します。
また継続的なサポートも行っているため、導入会社様のアフターフォローの一部としてお客様に提案頂くことも可能です。
CRMの構築
売買して終わりではなく、長期的な顧客との関係構築を会社として仕組みにするご支援です。
顧客情報管理システムの導入・構築、社内活用定着化の支援、継続的なサポートの自動化を行います。
ハード面の導入を行えるベンダーは多数ありますが、不動産の専門知識を有しているケースはほとんどないため、
導入はしたものの活用されないというケースが多くあります。
弊社は様々な不動産会社様との提携実績があるため、現場感を理解した上でのサービス導入を支援することが可能です。
